西部数据

闪迪

智通财经APP获悉，周一，三大指数上涨，道指史上首次突破53000点，创历史新高。芯片股大幅反弹。三星电子即将公布第二季度初步财报。目前华尔街市场普遍预期，公司第二季度初步盈利将创历史新高。

伦敦证券交易所集团(LSEG)汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元(约合1112亿美元)左右，营业利润约为86万亿韩元(约合562亿美元)，较去年同期4.7万亿韩元同比飙升约18倍，标志着三星连续第三个季度创下营业利润纪录。

【美股】截至收盘，道指涨155.84点，涨幅为0.29%，报53055.91点；纳指涨288.49点，涨幅为1.12%，报26121.16点；标普500指数涨54.19点，涨幅为0.72%，报7537.43点。西部数据(WDC.US)涨7%，博通(AVGO.US)涨3.7%，阿斯麦(ASML.US)涨3%，美光科技(MU.US)和英特尔(INTC.US)涨于1%一线。纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%，蔚来汽车(NIO.US)涨4.7%。

【欧股】德国DAX30指数涨20.66点，涨幅0.08%，报25818.14点；英国富时100指数跌30.32点，跌幅0.28%，报10648.71点；法国CAC40指数跌28.20点，跌幅0.33%，报8479.87点；欧洲斯托克50指数跌16.68点，跌幅0.26%，报6396.00点；西班牙IBEX35指数跌179.43点，跌幅0.90%，报19674.87点；意大利富时MIB指数涨136.65点，涨幅0.26%，报52955.50点。

【亚洲股市】日经225指数微跌，韩国综合股价指数跌0.46%。

【美元指数】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.01%，在汇市尾市收于100.853。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1443美元，高于前一交易日的1.1439美元；1英镑兑换1.3395美元，高于前一交易日的1.3356美元。1美元兑换162.06日元，高于前一交易日的161.36日元；1美元兑换0.8050瑞士法郎，高于前一交易日的0.8035瑞士法郎；1美元兑换1.4209加元，高于前一交易日的1.4198加元；1美元兑换9.6255瑞典克朗，低于前一交易日的9.6436瑞典克朗。

【加密货币】比特币突破6.4万美元，截至发稿涨超1%，报64416美元；以太坊涨超1.3%，报1814.35美元。消息面上，Strategy(MSTR.US)出售3588枚比特币(约2.16亿美元)，用于支付优先股股息。此举打破“只买不卖”承诺，比特币正从战略储备转为流动性管理工具。公司年股息支出达15亿美元，资金链承压。

【原油】纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌14美分，收于每桶68.55美元，跌幅为0.2%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌13美分，收于每桶71.99美元，跌幅为0.18%。

【贵金属】现货黄金微涨至4164.33美元；现货白银报62.115美元。

【宏观消息】

沃勒称通胀风险已超过就业风险 市场聚焦7月CPI。美联储理事沃勒表示，美国劳动力市场已趋于稳定，而通胀重新加速，当前通胀风险已超过就业风险，与一年前的政策考量相比已完全逆转。他指出，去年因就业市场疲软而支持降息，如今政策重心应重新转向遏制通胀。市场目前将焦点转向7月14日公布的6月CPI，这是7月28日至29日美联储会议前最后一个关键通胀数据。尽管国际油价已回落至约70美元/桶，但美联储官员仍预计年底通胀将明显高于2%目标。市场预计美联储最迟将在9月加息，7月加息概率约为25%，多位官员已释放进一步收紧政策的信号。

交易员对美元持仓创2015年以来最乐观水平。CFTC数据显示，截至6月30日，全球交易员对美元的看涨押注升至近400亿美元，为2015年以来最高水平，延续美元因利率预期推动的月度上涨行情。市场押注美联储可能维持更高利率甚至再次加息，推动美元在6月录得约2%的涨幅。分析认为，美联储货币紧缩预期与美国经济韧性共同支撑美元走势，但部分机构指出，近期就业数据走弱可能限制进一步上涨空间。

CFTC：对冲基金做空日元情绪创2007年以来最高。据CFTC数据显示，截至6月30日当周，对冲基金在期货及期权市场将日元净空头头寸推升至近13.8万份合约，为2007年以来最悲观水平。日元同时跌至1986年以来低点，跌破1美元兑162日元关口，引发日本官方可能干预汇市的市场预期。日本财务大臣重申当局可在任何时候采取外汇干预措施，而此前日本已在4月底至5月期间动用创纪录规模资金支撑日元。市场认为，美日利差扩大仍是日元承压的主要因素，即便日本央行近期加息也未能扭转弱势。

美国6月ISM服务业PMI录得54 连续第24个月扩张。美国ISM服务业PMI报告显示，6月服务业经济活动持续扩张。服务业PMI录得54，连续第24个月处于扩张区间。ISM服务业商业调查委员会主席米勒表示：6月服务业PMI录得54，较5月的54.5下降0.5。商业活动指数仍处于扩张区间，较5月的57.7下降2.3至55.4。6月价格指数降至67.7，较5月的71.3下降3.6，为自2月以来首次跌破70。该指数已连续19个月高于60，12个月均值为68。柴油、汽油、石油及相关商品再次被提及为6月份价格上涨最多的商品，但也有其他受访者表示价格下跌。这可能是由于不同公司之间对这些商品签订的合同条款不同所致。部分受访者称汽油和柴油支付价格下降，但这并非普遍现象。我们预计随着油价上涨传导至供应链，这一情况将持续数月，但假设近期霍尔木兹海峡石油运输进展持续，秋季应有所缓解。

【个股消息】

英伟达否认Kyber延期传闻：产品路线图未受影响。英伟达(NVDA.US)发言人回应称，公司产品路线图未受影响。此前研究机构SemiAnalysis称，英伟达下一代AI计算架构Kyber因研发受挫，发布时间可能推迟12个月至2028年，该架构原计划用于下一代RubinUltraGPU。瑞穗证券分析师JordanKlein表示，市场已多次出现类似英伟达新品延期传闻，此类消息更像是“吸引眼球的噪音”。受传闻影响有限，英伟达股价周一盘中仍上涨约1.2%。Kyber被视为英伟达数据中心架构的重要升级，将采用全新的垂直机架设计，以提升计算密度并降低网络延迟，同时有望带动数据中心共封装光学(CPO)产业链需求。

特朗普力推“特朗普账户” 喊听众去买戴尔电脑。特朗普在白宫椭圆形办公室力推“特朗普账户”，称孩子们可以利用该账户中的资金积累财富。他还盛赞了亿万富翁迈克尔·戴尔和苏珊·戴尔夫妇，他们承诺出资超过60亿美元来充实这些账户。“去买台戴尔(DELL.US)电脑吧，”特朗普对在场的人说道。他打趣道：“我们总会想办法把这笔钱替他赚回来的。”特朗普还表示，以自己的名字命名这一账户并非出自他的主意。他随即问迈克尔·戴尔，是否曾告诉过他，除非账户以总统名字命名，否则就不会捐这笔钱。特朗普紧接着说道：“没有，不过，我在其他事情上倒是这么干过。”引得现场众人哄堂大笑。

微软(MSFT.US)计划裁员约4800人 涉及销售和Xbox游戏业务部门。据媒体，微软周一宣布计划裁员约4800人，占全球员工总数的2.1%。微软人力资源总监艾米·科尔曼在致员工的电子邮件中写道，此次裁员主要影响销售和Xbox游戏业务部门。微软通常在7月1日新财年开始前后进行裁员。去年，该公司在5月裁减了6000个岗位，7月又裁减了9000人，约占公司员工总数的4%。此次裁员前，微软员工总数超过22万人。微软正削减成本，同时大举投入AI基础设施建设，并面临投资者日益增长的担忧，即AI可能颠覆传统软件业务。作为成本削减措施的一部分，微软今年早些时候还推出了一项自愿退休计划，向美国67级及以下、服务年限达到或超过70年的员工提供买断方案。据了解，近9000名符合条件员工中约三分之一接受了买断，符合预期。这使得微软今年的裁员比例低于去年。

洛克希德马丁(LMT.US)斥资34.5亿美元加码反潜作战业务。随着海基武器系统需求激增，洛克希德马丁公司同意以34.5亿美元的价格从私募股权公司Advent手中收购一家海军防务企业。根据周一发布的声明，这家名为Ultra Maritime的企业由Advent旗下的CobhamUltra子公司出售。据Ultra Maritime官网介绍，该公司专注于空中、水面及水下领域的反潜作战，涵盖声纳浮标探测、声纳系统及鱼雷对抗措施等业务，为美国、加拿大、英国和澳大利亚的海军提供产品和服务。

【大行评级】

高盛：将西部数据(WDC.US)目标价从400美元上调至650美元、将闪迪(SNDK.US)目标价从1200美元上调至2200美元、将高通(QCOM.US)目标价从145美元上调至180美元、将AMD(AMD.US)目标价从450美元上调至640美元。