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大和:降裕元集團(00551)目標價至17港元 重申“買入”評級

時間2025-05-14 11:23:59

裕元集團

寶勝國際

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大和發布研報稱,將裕元集團(00551)2025-26年預測每股盈利下調9%,主要由于較低的毛利率預測。該行繼續評估其OEM業務市盈率爲10倍,乃應用于該行的2025年每股盈利(EPS),並使用當前市場價值作爲其零售業務寶勝國際(03813)來推導該行新的基于SOTP的12個月目標價爲17港元(原爲19港元),大和重申對裕元“買入”的投資評級。

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