長飛光纖光纜

匯聚科技

智通財經APP獲悉，光通信概念股午後衝高後快速回落，截至發稿，長飛光纖光纜(06869)跌3.49%，報174.3港元；匯聚科技(01729)跌3.02%，報16.07港元；劍橋科技(06166)跌0.93%，報74.55港元。

消息面上，3月26日，谷歌推出AI內存壓縮算法TurboQuant，引發全球存儲芯片板塊震盪。Cloudflare首席執行官認為，其有望像去年的DeepSeek模型一樣，通過效率革新打破算力依賴的行業邏輯。此外，芯片設計公司博通近期表示，公司正面臨供應鏈限制，包括芯片製造合作伙伴台積電的產能上限。

值得注意的是，瑞銀此前表示關注光纖產能擴張，擔心激進擴產或引發新一輪供給過剩。中信建投認為，經歷上一輪過剩週期之後，此次廠商擴產會相對理性，實際上2020年之後產業總體在出清、鮮有擴產；光棒的擴產週期最快也要一年以上；G654E、G657、多模、空芯等光纖產品技術要求高，並非新進入者能夠快速攻克。