Palantir Technologies Inc. Class A

智通財經APP獲悉，分析師指出，儘管近期美國國防部與AI初創公司Anthropic陷入倫理爭端，但由Alex Karp執掌的Palantir(PLTR.US)在美國軍方的核心地位大概率不會動搖——雙方自2024年起便已建立合作關係。

經過數週談判，美國總統特朗普於上週五下令聯邦機構全面停用Anthropic的AI工具，並取消其逾2億美元合同。美國戰爭部長皮特・赫格塞斯將該公司定性爲國家安全“供應鏈風險”，這一針對美國本土企業的罕見定性引發廣泛關注。

赫格塞斯在X平臺發文稱：“配合總統關於聯邦政府停止使用Anthropic技術的指令，我現指示戰爭部將Anthropic列爲國家安全供應鏈風險。即日起，所有與美軍有業務往來的承包商、供應商及合作伙伴，均不得與Anthropic開展任何商業活動。Anthropic將繼續爲戰爭部提供服務，期限不超過六個月，以確保平穩過渡至更優、更具愛國立場的服務商。”

此次風波源於Anthropic的強硬立場：該公司拒絕讓其AI在無人類監督的情況下操控全自動武器，也拒絕將其用於美國國內大規模監控。

Anthropic在“史詩怒火”行動中的角色

據瞭解，Anthropic參與了上週末針對伊朗的“史詩怒火”行動空襲。

Seeking Alpha分析師Nova Capital週一表示：“美國軍方當時正使用Anthropic的模型攻擊伊朗。但在當前的信息混亂中，可能被忽略的事實是，無論是Claude還是其他可能被使用的模型，都無法作爲獨立工具處理軍事敏感數據。要讓AI有效完成此類任務，需要一個完整的生態系統。我認爲這正是Palantir的本體論發揮作用之處……沒有Palantir，Claude就無法運行。Palantir被稱爲‘戰場大腦’……我確信，自2024年底以來，Claude是通過Palantir的‘託管’系統被使用的。”

Seeking Alpha分析師Julia Ostian指出，將Claude從Palantir系統中移除需耗費大量精力，但這也爲OpenAI及其主要投資方微軟(MSFT.US)打開了市場大門。Anthropic事件後，OpenAI迅速與美國戰爭部達成協議，將其模型部署至政府機密網絡。

Ostian評論稱：“在我看來，將Anthropic稱爲‘供應鏈風險’是一個奇怪的舉動，因爲這通常適用於涉嫌間諜活動的外國公司。對Palantir來說，這是直接打擊，因爲他們是讓Anthropic的Claude進入機密網絡的主要通道。現在他們不得不重新調整工作方式，很可能轉向替代方案，如OpenAI或xAI。”

“谷歌(GOOGL.US)與亞馬遜(AMZN.US)也陷入了非常艱難的境地，他們作爲投資者和雲服務提供商，已向Anthropic投入了數十億美元。現在他們必須想辦法剝離這些投資，或切斷與Anthropic的任何關聯，以保護自身價值數十億美元的政府雲合同。然而，對微軟而言，這無疑是個好消息，因爲Azure和OpenAI成了五角大樓過渡階段幾乎唯一的選擇。”

Anthropic駁斥赫格塞斯關於商業夥伴的言論

儘管赫格塞斯宣稱，與美軍簽約的企業不得與Anthropic存在任何商業合作，但Anthropic明確否認這一說法。

Anthropic在聲明中表示：“赫格塞斯部長暗示，此定性將限制所有與軍方有業務往來的主體與Anthropic合作。但部長並無法律依據支撐該表述。根據美國法典第10篇第3252條，‘供應鏈風險’定性僅適用於戰爭部合同項下的Claude使用情況，不影響承包商爲其他客戶提供服務時使用Claude。”

這意味着：“若你是個人用戶或與Anthropic簽署商業合同，通過API、claude.ai或其他產品訪問Claude的權限將完全不受影響。若你是戰爭部承包商，此定性(若正式生效)僅影響你在戰爭部合同工作中使用Claude，其他用途不受限制。”

對此，Wedbush預計，Anthropic與五角大樓的爭端最終或將訴諸法庭。

Wedbush分析師Dan Ives在報告中稱：“未來數週乃至數月，雙方將在法庭上展開博弈。我們希望爭端儘快解決，以消除AI行業的不確定性——部分企業可能會在訴訟期間暫停Claude部署。Anthropic憑藉出色的Claude AI技術已成爲行業顛覆者，這場‘肥皂劇’的後續走向(談判或訴訟)，將對其技術合作夥伴與客戶產生連鎖影響。”

Seeking Alpha分析師Uttam Dey認爲，Palantir可輕鬆用OpenAI模型替代Anthropic。

Dey表示：“從上週戰爭部與Anthropic的爭端可見，大語言模型對戰爭部至關重要，是其防禦系統的‘力量倍增器’。因此，即便Anthropic對戰爭部的部分使用場景存疑，其合同也極易被替代——OpenAI已迅速接手。”

Dey還指出，谷歌的Gemini有望成爲Anthropic的次優替代方案。

他補充：“此事件對Palantir與戰爭部的業務合作並無實質影響，Palantir將一切如常。”